清四皇子胤祯微服访访寻奇人异士，偶拜少林法严长老为师。及祯学成下山，垂涎卖艺人叶如碧，派石霸利诱其父长青不遂，竟带同巴格大师借词拘捕，青年中格独门暗器，得少林广慈师太相救；青中毒甚深，碧愿牺牲自己换取解药，亦为慈出手救助。时神医李东南路过，把青治愈，并助慈于比武中大败祯的党羽。祯求助自鹤道人，鹤以陷阱擒南、碧，幸慈、严于危急之际出现，将鹤收伏，并教训祯善待汉人。南、碧患难见真情，获慈撮合成亲。